2000년 서울애니메이션센터 제작지원공모 출판만화부문 우수작으로, 내용과 소재의 파격성과 더불어 실험성이 돋보이는 작품. 시공을 알 수 없는 어느 별의 예술가 K. 남성의 성기 모양을 닮은 존재들이 사는 이곳에서 주인공 K는 새로운 형상을 꿈꾸고 그를 작품으로 만들어 발표하지만, 도시의 존재들에게 그의 작품은 받아들이기 힘든 것이었고 그는 지위를 박탈당한다. 절망감에 도시를 배회하던 그는 X라는 사람을 만나게 되고, 그의 충고에서 힌트를 얻어 자신을 재료로 한 작품을 완성하게 되는데…. 가는 세필로 세밀하고도 정교한묘사력을 보여주는 작가는 1년 간의 작업기간을 거쳐 새로운 실험성을 가진 작품을 창조해냈다.