영국 신사 큐비트 씨는 어느 날 어린아이 낙서 같은 춤추는 인형 그림이 그려진 편지를 받게 됩니다. 처음에는 대수롭지 않게 보았지만, 편지가 계속 날아들수록 그의 아내가 공포에 떨기 시작합니다. 영문을 모르는 큐비트 씨는 아내를 돕고 싶지만 그 방법을 찾을 수 없어 고민합니다.