체육대회 마지막 경기인 기마전에서 무의식중에 두번째 앨리스를 사용해, 코이즈미의 음모를 저지한 미캉. 반 아이들의 오해도 풀리고 다시 예전 생활로 돌아가지만 어째선지 나츠메는 혼자 있으려고만 한다…. 그러던 중 엉뚱하게도 모두의 몸과 마음이 뒤바뀌는 사건이 발생하고! 미캉의 모습이 된 호타루의 앞에 코이즈미가 나타나는데…?!