배틀 아레나로 가기 위해 바위산을 오르게 된 지우 일행. 사실 그 바위산은 바위 포켓몬들의 왕국! 그 사실을 모르는 지우의 포켓몬들은 사소한 다툼을 벌이다가 그곳에 살고 있는 꼬마돌들을 화나게 한다.

여행 도중 유명한 제과점을 찾은 지우와 봄이. 숲 속에 위치한 그 가게 앞에 갑자기 전설의 포켓몬 윈디와 그를 쫓는 수형이 등장한다. 수형에게 지기 싫은 봄이는 수형보다 먼저 윈디를 잡겠다고 나서는데….

포켓몬 콘테스트를 위해 노랑시티로 가던 지우 일행은 괴력 포켓몬들에게 쫓기고 있는 고라파덕을 구하게 된다. 하지만 알고 보니 고라파덕을 쫓던 포켓몬들은 가출한 고라파덕을 찾고 있었던 것! 고라파덕이 가출한 이유는 대체…?!