신선조입대를 희망하는 키타자토 헤이조우에게서 무사의 자질을 발견하지 못한 겐타로는 입대를 포기시키기 위해, 신선조 옷을 입힌 채 '담력 시험' 이라고도 할 수 있는 위험한 순찰임무에 데려간다.
하지만 그 행동은 신선조와 적대 관계에 있는 텐츄조와 얽힌 대사건으로 발전 하는데….
비겁한 텐츄조와의 격전이 불가피!!