천하의 주인을 결정하는 세키가하라 전투가 끝난 지 4년, 천하는 여전히 어지러웠다. 세상에는 패잔병들과 악인들이 뭉쳐 사리사욕을 탐하는 도적떼들이 들끓고 서민들의 생활은 여전히 비참했다. 그 시대, 천명을 베었다는 전설의 남자, 귀안의 쿄우에게 100만 냥의 상금이 걸려있었다. 어느 날 현상금 사냥꾼 시이나 유아는 어리숙한 떠돌이 약장수 미부 쿄시로를 만나게 되고 그와 함께 한 마을로 들어가다 주민들의 갑작스런 습격을 받게 된다. 자신들을 악명 높은 반토지 형제로 착각한 마을 주민들의 오해라는 것을 안 쿄시로 일행은 마을에서 머물며 아이들과 친분을 쌓아가는데 드디어 평화롭던 마을에 반토지 형제가 들이닥쳐 사람들을 살육하기 시작한다. 용감하게 그들 앞을 막아선 시이나 유야, 그러나 절대적인 힘의 차이를 극복하지 못하고 그들 앞에 쓰러지는데…어리숙한 쿄시로의 눈빛이 변해가기 시작한다….