오스만 제국의 황제 술레이만의 측실이면서 그 충신 이브라힘과 하룻밤을 보내고 아이를 가진 휘렘. 누구의 아이인지 모르는 채 임신 사실에 당황한 휘렘은, 후궁에서의 세력 싸움 속에서 제1부인 굴바하에게 목숨을 위협받는다. 그 사건을 계기로 휘렘은 아이를 낳기로 결심하고. 한편 술레이만과 함께 로도스 섬에서의 전투에 나선 이브라힘에게는 새로운 결의가 피어나고 있었다ㅡ