살면서 진실에 관한 지극히 가치 있는 말들만을 기록하고 싶어 하는 양치기 소녀의 이야기와 함께, 늙은 방랑자와 딱정벌레의 여정은 시작된다. 불행한 나라에 들어간 방랑자와 딱정벌레는 소원과 꿈을 묻어두고 사는 사람들의 소원을 들어주지만...