아유미와 거리를 두는 과거의 연인 미즈모토와 곁에 계속 있어주는 카가.
그 둘이 ‘붉은 달이 뜨는 날’에 몸이 뒤바뀌면서 아유미는 당혹스럽기만 한데….
한편 아름다운 외모도 연인도 손에 넣은 젠코의 절망은 더욱 깊어져가고….

사랑받아야 하는 것은 외모인가 내면인가.
충격적인 클라이맥스ㅡ!