어느 날, 가브리엘은 밤이면 다른 존재로 변하게 되는 이상한 마법에 걸린다! 자력으로 해결할 방법을 찾지 못한 밸런타인은 자신이 후견인으로 있는 최연소 왕실 마법사, 밸런타인에게 도움을 청한다.
하지만 이 마법, 저 마법 써 보아도 가브리엘의 몸은 원래대로 돌아올 생각이 없다. 한데, 얼떨결에 입술이 부딪히자 가브리엘의 몸이 원래대로 돌아왔다……?!
무뚝뚝한 성격의 여기사 가브리엘과 최연소 왕실 마법사 & 애교 많은 성격인 밸런타인의 러브 스토리.