조조의 진영을 떠난 관우는 다섯 관문을 지나면서 조조의 여섯 장수를 무찌르며 마침내 유비에게로 돌아가고, 조조를 피해 장판으로 향하던
유비 일행은 조조의 군대가 가까이오자 큰 혼란에 빠진다. 결국 장판교로 이동한 장비는 한 가지 꾀를 내어 조조를 맞이하고, 유비 무리에서 벗어나 홀로 조조 진영으로 들어간 조자룡은 미처 피신하지 못한 유비의 아내와 아들을 찾아다니는데…!