회오리 바람으로 인해 이상한 나라로 오게 된 도로시와 강아지 토토가 머리가 없는 허수아비, 심장이 없는 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자가 만나 오즈의 마술사를 찾아 여행을 합니다. 여행을 하는 동안 도로시와 토토와 허수아비와 양철 나무꾼과 사자는 자신들에게 감추어진 능력이 있다는 것을 알게 되고 도로시는 집으로 무사히 돌아오게 됩니다.