이 책은 CEO의 성공을 돕기 위한 전문 Tax Consultant로 거듭나려는 기존 세무사, CPA 등 전문가와 FC, FP, PB 등 금융기관 종사자들을 위해 저술되었다. CEO·사업자에게 금융, 보험 상품을 판매하기 위해서 그들의 최대관심사인 사업관련 세금을 제대로 이해할 수 있도록 돕는 내용을 수록하고 있다. 금융 보험 기법을 통해 절세 컨설팅을 수행하고 있는 현직 세무사의 풍부한 상담사례 및 컨설팅 사례를 바탕으로 하여 "보장"의 영역보다 더 넓은 금융보험의 영역을 개척하는데 필요한 지침들을 얻을 수 있을 것이다.