처절했던 50년 전쟁으로부터 또다시 50년이 흐른 후.
천국에 간 아내를 끌어내 함께 지옥으로 가고자 악마와 계약한 남자,
나무로 돌아가 버린 요정 연인을 기다리기 위해 뱀파이어의 길을 선택한 남자,
그리고 천사의 종이자 연인이 되어 버린 악마…….

마음을 가진 자들은 살아갈 수 없다는 바벨탑의 도시,
캐피탈을 바라보며 살아가는 악마, 천사, 뱀파이어,
그리고 인간들의 이야기.