어려서 부모를 잃고 외삼촌들의 손에서 자란 15세의 소년 유리의 나레이션으로 시작한다. 다섯 살 생일에 그는 외삼촌들로부터 아버지의 이름은 휘온이며 아름다운 가인이었다는 얘기를 듣는다. 그 후 세월이 흘러 열다섯 살이 되는 생일날 유리는 마족의 킹 메이커인 카라스에 의해 마계로 끌려온다. 그곳에서 유리는 자신의 아버지와 인간 어머니 사이에 태어난 혼혈로 반인반마였던 셈인데.....