마왕 제페토와의 싸움에서는 승리했지만 꼬마 파랑은 죽고 동화인들은 암흑이라는 남자의 위협에 밀려 농장으로 숨어든다. 암흑은 동화인들이 버리고 간 불핀치 가 동화마을 폐허에 들어가 거처를 짓고, 저항할 수 없는 마력을 행사한다. 그 여파로 수 세기 동안 짐승의 격노를 억제하고 살던 빅비와 보안관 야수는 자신들의 의지와 상관없이 깨어난 본능을 이기지 못하고 농장 한가운데서 결투를 벌이고 만다. 이런 불안한 상황에 마음 붙일 곳을 찾던 농장 동화인들 사이에서는 꼬마 파랑의 재림을 기다리며 맹렬한 신앙심을 행사하는 신흥종교가 생겨난다. 한편 한참 전 동화마을에서 거액의 재산을 들고튀었던 잭이 갑작스레 연락해 ‘창작’이라는 존재가 동화마을을 끝장내려 한다는 충격적인 정보를 전하고, 그 진의를 조사하기 위해 빅비와 백설이 농장 밖으로 먼 길을 떠난다. 그 사이 말썽꾸러기 건달 잭과 그의 아들이라 주장하는 또 다른 잭, 잭 프로스트가 서로 다른 길을 걸어 같은 시기에 농장을 방문하는데….