로드아일랜드 주, 프로비던스 근처의 어느 사립 정신 병원에서 환자가 감쪽같이 사라지는 사건이 발생한다. 18미터 높이의 창문이 열려 있는 것을 제외하고는 어떠한 흔적도 남기지 않은 채...
어려서부터 고미술품에 관심이 많았고, 역사, 족보학, 식민지 시대풍의 건축물과 가구, 예술품에 대한 끝없는 관심을 나타내던 26세의 찰스 덱스터 워드. 언제부턴가 그는 광기에 사로잡혀 있었다.
마법, 신비술, 주문, 의식, 고문서, 흡혈귀, 무덤, 소생, 그리고.... 조지프 커웬.
환자의 어린 시절부터 줄곧 지켜봤던 윌렛 박사는 말한다. 찰스 덱스터 워드가 혼자만의 연구 도중 뭔가 두려운 사실을 발견해 냈으며 그 때문에 정신병이 시작됐을 것이라고. 은밀한 연구와 발견의 결과가 그에게 뭔가 영향을 주었을 거라고.
그에게 무슨 일이 일어날 것인가.