할아버지는 내가 되찾아 주겠어!

토타를 둘러싼 여자들(쿠로마루 포함)의 싸움은 파란을 일으키며 일시적으로 종결된다.
마침내 무대는 마호라 무도회로!
그리고 토타 앞에 숙적 페이트가 나타난다!
페이트는 토타에게 네기 스프링필드의 위기와 비밀을 말하며, 자기에게 오라고 설득하는데….