아기 구름 한 조각이 다른 구름들을 따라 파란 하늘을 떠다닙니다. 아기 구름은 마을의 집 지붕과 나무에 걸리기도 하고, 양, 비행기, 토끼, 광대 등 다양한 모습으로 깜찍한 변신을 하기도 합니다. 그러다가 마침내 다른 구름들과 함께 커다란 구름이 되어 시원한 비를 뿌립니다.