드러나는 진실! 흔들리는 우정!
염라귀혼대법 완성을 향한 험난한 여정의 끝은 과연…?

자신의 출생의 비밀을 알고 거대한 구미호로 변신한 류하는 친구들에게 이별을 고하고 지하세계의 왕으로 등극한다. 한편 서령 일행은 동곽은에게 봉인 물품을 건넨 후, 진진을 기다리고 있는 황궁 비밀결사대와 맞닥뜨린다. 황궁 비밀결사대는 진진을 황궁으로 데려가기 위해 서령의 정체를 밝히고, 이에 진진은 강한 배신감을 느끼며 서령 곁을 떠난다. 쓸쓸히 남겨진 무혼과 서령! 설상가상으로 이들을 기다리고 있는 것은 양악평의 검은 음모였는데….! 결코 만나고 싶지 않았던 양악평과 대면하게 된 서령의 운명! 과연 염라귀혼 대법 완성을 위한 여정은 여기서 끝나고 말 것인가…….