‘백연대’와 신선조는 존황양이파의 단속을 강화하고 쿄토 시내를 탐색하고 있었다.
그러던 중 ‘백연대’ 사메지마 타스케는 신선조가 체포한 아마노에게, 쿄토수호직: 마츠다이라 카타모리공의 암살계획을 알아낸다.
한편, 쿄토를 지키는 신선조는 이케다야에서 비밀리에 회합을 하던 막부타도 지사들을 괴멸시키는데.,..?!