페니실린 강의를 위해 방문한 나가사키에서 진은 사츠마와 초슈 동맹에 분주한 료마, 그리고 초슈 지사인 히가시 슈스케와 재회한다. 하지만 슈스케는 동맹 획책의 진의를 물으며 료마에게 칼을 겨눈다.
격동의 막말에 태어나 미래를 개척해 나가는 젊은 영혼들. 그들과의 만남을 통해 진의 마음속으로 들어오는 생각은?