누나 무츠코에게 이끌려 여름합숙으로 별장까지 찾아간 유이치 등 세신 고등학교 서바이벌부 멤버(무슨 이유인지 여동생인 요리코도 동행). 해수욕과 노천탕을 만끽하면서도 부족함을 느낀 무츠코가 근처에 있는 쿠로카미섬에 가자고 제안한다. 그곳은 신비한 제사가 전해지는 수인으로 가득한 섬이었다!!