할머니의 유품인「우인장(友人帳)」은 여러 요괴들을 다스릴 수 있는 계약서.
그것을 물려받아 이름을 돌려주는 나날을 보내던 나츠메는 어느 날 가까운 숲에서 요괴들이 피를 빼앗기는 사건을 목격.
나토리와 함께 사건을 조사하던 중 요괴 퇴치사 마토바 일문의 우두머리인 마토바를 만나는데…?!
단편 「여름에는 한숨을 쉰다」도 수록!!