하와이에서 한 상류층 인사가 살해되고, 현장에서 목격자가 본 유일한 증거는 ‘2’자가 희미한 시계뿐, 용의자를 수사하면서 하나하나 들어나는 댄 윈터슬립의 과거는……. 얼결에 사건에 휘말리게 된 보스턴 사람 댄은 챈과 함께 사건을 해결하면서 한 아름다운 여성과 사랑에 빠진다. 19세기 동양인의 이미지를 업그레이드한 형사 찰리 챈이 처음으로 등장!