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약혼 발표를 마치고, 얼핏 보기에는 순조로워 보이는 백작 에드가와 리디아.
하지만 에드가 주위에는 프린스의 기억을 물려받은 영향이 나타나기 시작했다.
리디아를 포기하고 싶지 않다는 일념으로 그 사실을 숨기는 에드가.
진실을 이야기하지 않는 그에게 답답함을 느끼는 리디아지만, 사건에 휘말려 트로우(거인족) 요정에게 잡혀가고 만다.
인간계로 돌아가기 위해 리디아는 체인질링 마법으로 다른 소녀의 모습을 빌려 에드가 앞에 나타나는데….