어머니와 정든 학교마저 떠나 쓸쓸한 나날을 보내던 카즈토에게도 드디어 친구가 생겼다. 하지만 순수하게 기뻐한 것도 잠시, 그가 카즈토에게 한 고백은…….
한편 진파치는 신인상에 만화를 응모하고 결과 발표를 기다리며 가슴을 졸인다. 유미카는 자신을 미행하던 낯선 사내로부터 「쿠도 레이에게 위험이 닥치고 있다」는 말을 듣는다.
혼란스러운 가운데 다른 고등학교에 잠입하게 된 진파치와 유미카. 여느 때와는 다른 임무에 당황하면서도 진파치는 호오우 연합의 조직원들에게 상처 입은 과거를 가진 한 소녀에게 마음이 끌리는데…….