여행의 새로운 동료로 이시도르, 파르네제, 세르피코가 끼게 된 가츠 일행은 그리피스가 부활한 이후, 세계가 그 모습을 바뀌어 가는 도중, 숲속에서 마녀와 만나게 된다. 정령수의 저택에서 가츠 일행을 기다리고 있었다고 말하는 마녀 플로라, 그녀의 진의는?! 그리고 가츠는 마법,마녀를 통해 무엇을 알게될 것인가?! 환타지의 진수, 발휘!!