슈나이크의 제안에 따라 정식 사신으로 라트로아에 도착한 페리오와 우르크는 라트로아의 의원 댈그레이를 만나게 된다.
대화가 목적인 페리오 일행과 달리 ‘신령’ 탈환을 목적으로 떠난 리셀리나 일행은 현조를 타고 라트로아에 잠입하여 행동을 개시하지만….
한편 라트로아 국내에서는 반 제럴드 세력에 의해 의사당이 점령되는 사건이 발생하고 이리스 일행은 이들의 진압 작전에 협력한다.
또한 ‘신령’을 추적하던 허미트와 실바나가 알게 된 의외의 진실이란 무엇일까?
마침내 이야기는 클라이맥스를 향해서 달려가는데!