눈 내리는 어느 북쪽 마을. 평범한 14세 소녀, 마키시마 미사키는 호숫가에서 전설의 생물 '호호포'를 만난다. 게다가 놀랍게도 호호포는 키스를 하면 남자 아이로 변신! '니오'라는 이름을 지어 주고 같이 살게 되지만... 2억 4천만 엔의 금괴와 함께 유괴범까지 나타나 니오를 둘러싸고 큰 소동이 벌어질 듯한데...? 작은 마을 '호호로'를 무대로 펼쳐지는 장대한 이야기 제1권!!