주요 동·서양의 천사와 악마들 120여 명을 이야기 중심으로 풀어나가고 있다. 서양 세계의 천사와 악마를 최고위층, 상위층, 중위층, 기타 층의 4단계로 분류하여 80여 명의 천사와 악마를 다루었다. 각 천사와 악마들은 그들이 최고위층이 된 이유와 하는 일, 업적, 생김새, 탄생 비화, 역사적 의미 등을 중심으로 설명하였으며, 불교적 세계관과 함께 동양의 천사와 악마를 최고위층, 상위층, 중위층, 기타 층의 4단계로 분류하였다. 각 천사와 악마들의 탄생 스토리와 지역에 미친 영향, 생김새, 하는 일 등을 재미있게 설명하였다.