백년에 한번 태어난다는 "선과"인 미사오를 신부로 맞이하려는 요괴 텐구의 당주, 쿄.
둘은 인간과 요괴라는 사실에 고뇌하면서도 행복한 나날을 보낸다.
그러던 어느 날, 요괴를 베는 힘을 가진 요리미츠가 미사오의 앞에 나타난다.
그리고 미사오에게 "코우와 헤어지지 않으면 그를 베어버릴거다"라고 하는데...?!