성 라쿠스 교회를 향해 여행을 계속하던 나바르와 메이벨을 맞이한 것은 무려 하늘을 나는 기계. 남 알테스의 도시 라쿠스는 발명가인 시장을 중심으로 독자적인 발전을 이룬, 기술의 도시였다. 새로운 기술에 눈을 반짝반짝 빛내는 메이벨과 하늘을 나는 기계를 조종하는 것에 흥미를 보이는 나바르. 겨우 안정된 나날을 맞이하게 된 두 사람이었으나, 그 평온은 오래가지 않았다.