막부는 드디어 대정봉환을 선언, 정권을 반환한다. 도막군은 싸우지 않고 승리했지만, 그 뒤에 사카모토 료마의 암약이 있었음을 알게 된 히지카타는 료마 암살을 결심한다. 한편 결핵 증상이 나타난 소우지의 상태는 세이의 필사적인 간호를 받고 기적적으로 호전되었다. 그러나 시대의 혼란은 세이와 동료들에게 여러 비극을 가져다주는데?!