푸치니의 오페라 '투란도트'와 페르시아 민담을 근간으로 만들어진 운명적인 사랑 이야기.

나라를 잃고 정처없이 방황하던 타타르 왕국의 칼라프 왕자는 우연히 북경 근처에서 공주 '투란도트'에 대한 소문을 듣게 됩니다. 아름답지만 얼음처럼 차가운 공주는 청혼자들에게 세가지 수수께끼를 내는데, 모두 맞출 경우 공주와 결혼하지만 그렇지 못할 경우에는 대가로 청혼자의 목을 요구한다지요. 공주는 과거의 어떤 좋지 못한 기억 때문에 남자에 대한 지독한 혐오증을 갖게 되었는데요, 지금까지 많은 왕자들이 그녀의 아름다움에 반해 수수께끼에 도전했지만 아무도 성공하지 못하고 아까운 목숨만 잃었답니다. 백성들은 이 무모한 놀음에 열광하면서도 한편으로는 지긋지긋한 피의 제전을 빨리 끝내줄 구원자를 기다리고 있었지요. 그 때 마침 칼라프 왕자가 이 도시를 지나가게 된 것입니다.

동맹군의 배신으로 하루 아침에 나라를 잃고 헤매던 칼라프 왕자. 그에게는 자신만 바라보는 많은 백성들과 늙은 부왕, 그리고 도적떼에게 억울하게 죽음을 당한 왕비의 기억이 매일처럼 새롭습니다. 오직 하루라도 빨리 나라를 되찾아야 한다는 일념뿐이었답니다. 하지만 투란도트 공주를 보는 순간 이 수수께끼에 도전하여 그녀의 사랑을 얻는 것이 모든 난관을 뚫는 절대절명의 열쇠인 것처럼 여겨집니다. 그리고 그 길로 주변의 만류에도 불구하고 과감하게 공주 앞에 서게 되지요.

자, 과연 칼라프 왕자는 세가지 문제를 모두 맞추고 얼음같이 차가운 투란도트의 마음을 얻을 수 있을까요? 수수께끼를 모두 맞춘들, 사람의 마음이 그렇게 강제로 열릴 수나 있는 것일까요? 칼라프 왕자의 현명하고 무모한 도전이 시작됩니다.