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에드가와의 약혼을 어머니의 무덤 앞에 보고하기 위해 스코틀랜드로 돌아간 리디아에게, 오빠라고 칭하는 청년 브라이언이 찾아온다.
브라이언은 요정족 필 칠리스 중 한 명으로, 얼마 남지 않은 지상의 시간을 누이동생 리디아와 함께 보내고 싶다고 하는데…?
그런 한편, 맥킬 가는 예언자를 부활시키기 위해 리디아를 이용하려고 음모를 꾸민다.
에드가는 그녀의 위기에 어떤 결심을 하는데…?!