여포의 힘을 받은 도해는 계속 힘들어 하고, 이에 초선과 조자룡은 유비에게로 가는 발걸음을 서두른다. 한편, 유비와 관우, 장비는 다시 만난 기쁨을 누린 후, 진지를 정비하고 군사를 훈련시킨다. 치우와 도해도 오랜만에 만나 서로 마음 속 이야기를 나눈다. 한편 조조는 손책을 견제하기 시작하고 손책 또한 조조를 이기기 위해 군사를 정비하는 한편, 최고의 현자들이라 불리는 강동이장을 얻는다. 최고이 책사와 장수들을 얻은 손책은 양주를 공격하고, 이에 양주의 태사자가 맞서는데...