똥개가 된 하랑이 아빠는 다시 사람이 될 수 있을까?

하랑이 아빠는 개를 정말 싫어합니다. 그런데 하랑이가 영국에 가 있는 동안 강아지 코코를 돌봐달라고 합니다. 어쩔 수 없이 코코는 아빠와 단 둘이서 남게 됩니다. 하랑이가 보고 싶은 코코는 이리저리 맴돌다가 나무 구멍으로 들어가게 되고, 아빠도 코코를 찾다가 그 구멍으로 빨려 들어갑니다.

구멍에 빠진 아빠는 자신이 개가 된 것을 알게 되는데! 동네 아이들에게 쫓기던 아빠강아지는 추위에 떨다가 한 소년의 집에 가게 됩니다. 소년의 보살핌을 받은 아빠강아지는 다시 집을 탈출해 나무 구멍을 찾다가 코코를 만나게 됩니다. 코코와 말이 통하게 된 아빠강아지는 개를 좋아하던 어린 시절, 개와의 추억, 또 개로 인해 창피를 당했던 일들에 대해서 코코와 이야기하게 됩니다. 그렇게 코코와 우정을 쌓은 아빠강아지는 나무 구멍을 찾아 다시 사람으로 돌아갈 수 있을까요? 코코는 나무 구멍의 비밀에 대해 알고 있었던 걸까요?