야외수영장에서 한가로운 바캉스를 즐기고 있던 호연과 엘리사, 성현.
셋은 미국의 퇴마명가 게이츠 가(家)의 수장 빌리안을 노린 테러에 휘말려 든다.
성현은 우연히 그 테러의 주범인 아멜리아, 에밀리와 조우하게 되고, 그 순간 호연은 봉인된 기억이 풀리며 성현이 바로 자신의 동족을 무참히 학살한 원수 '아이기스(Aegis)의 악마'라는 것을 떠올리게 되는데…….

복수과 회환이 교차하는 신비의 밤!
그 속에서 벌어지는 액션新전기!