영국 각지에서 어린이 유괴사건이 발생한다.
사건 해결을 명령받은 시엘과 세바스찬은 열쇠를 쥐고 있는 것으로 보이는 수수께끼의 이동 서커스단에 신분을 위장하고 잠입한다.
그리고 배후에 숨어 있는 의문의 후원자의 정체를 조사하기 위해 세바스찬은
여성단원에게 은근히 접근하는데….