이 이야기의 무대는 항구도시 샌프란시스코. 주인공은 스페이드 탐정. 그는 악당들과 주먹에는 주먹으로, 협상에는 협상으로 맞선다. 그러던 어느날, 이상한 여자손님이 찾아오면서 그는 또다시 거친 모험의 세계에 뛰어들게 되는데...