오펜 일행은 아자리를 쫓아 교회 총본산으로 향하던 도중 식량이 바닥나버린다. 육포 한 조각을 가지고 생존경쟁을 벌이던 중, 알 수 없는 비명소리를 듣게 된다. 그 소리를 따라가 도움을 주고 댓가를 받으려하지만…… 또 귀찮은 일에 엮이게 되어버리는 오펜 일행. 그곳에서 천인 종족인 ‘노르니르’의 유적을 발견한다. 그곳은 자격을 가진 자에게 세계의 비밀을 말해 주는 ‘마왕’을 공연하기 위한 극장. 과연 오펜에게 ‘자격’이 있을까.

킴라크 교회의 성도에 다다른 오펜은 안전상의 이유로 매지크, 클리오와 별개로 행동하려고 한다. 아니, 하려고 했다. 앞뒤 관계를 알 수 없을 정도로 꼬이고 꼬인 상황 속에서 ‘죽음의 교사’의 함정에 떨어지고만 오펜 일행에게 위기가 찾아왔다. 궁지에 몰린 오펜은 한가지 금기를 범하고 마는데…….