라이코의 요괴에 대한 편견을 조금이라도 없애기 위해 곡전분투하는 미사오.
그런 미사오의 마음을 알았는지 라이코는 쿄우와 만나서 이야기를 했으면 좋겠다는 미사오의 제안을 받아들인다.
하지만 그것은 모든 일의 시작에 불과했다!
라이코의 계략으로 서서히 죽어가는 쿄우는 미사오와 영원히 함께 살아가기 위해 어떠한 결심을 하게 되는데….