유세하의 새로운 도전! 새로운 운명! 기억을 잃은 채 연오랑을 상대로 폭주한 비류는 월하랑의 힘으로 평온을 되찾는다. 한편 아란과 세하는 명왕신교의 실력자인 브라트라를 상대하게 된다. 천잠사라는 콤플렉스 때문에 행동에 제약을 받는 아란과 아직은 완성된 실력이 아닌 비류는 브라트라를 상대로 힘겨운 싸움을 하게 되는데….