제45화 차원의 틈새에서 펼쳐진 배틀
반다인을 지구로 데려오기 위해 다시 트라이포스에 가기로 한 찬은 순간 이동에 문제가 생겨 지구로 향하던 반다인과 차원의 틈새에 떨어지는데….

제46화 사라진 이소벨
블랙미러의 본거지인 암흑섬에 들어가기 전에 각자 흩어져 먹을 것을 찾기로 한 찬과 친구들. 그러던 중, 이소벨 앞에 반다인이 나타나는데….

제47화 우리는 친구!
당장 블랙미러의 아지트로 쳐들어가고 싶은 리안은 섣불리 혼자 행동하다 멧돼지를 만나 다리를 다치고, 설상가상으로 이소벨, 젤로시아와 맞닥뜨리는데….

제48화 나아갈 길
반다인은 세뇌를 시켜 메카니멀을 블랙미러로 만드는 젤로시아의 방식에 불만을 품는다. 하지만 젤로시아는 찬마저 납치해 세뇌하려고 하는데….