제로+를르슈가 이끄는 흑의 기사단은 나리타에서 브리타니아군에게 막대한 데미지를 입히는 데에 성공한다.
설령 그 결과가 친구의 아버지를 죽음으로 몰고 갔다 해도.
자신이 가는 길에 고뇌가 생겨난 를르슈 앞에 기어스를 사용하는 또 한명의 사나이 마오가 나타난다.
마오가 밝히는 그와 C.C.의 과거, 그리고 기어스의 비밀은?!
브리타니아군과 흑의 기사단이 펼치는 피의 항쟁은 격화되고
세계의 수레바퀴는 개인의 감정을 짓뭉개며 돌기 시작한다….