부활한 마왕 해들러와의 처절한 싸움 끝에 용사 아방은 결국 목숨을 잃고, 그의 의지를 이으려는 포프와 타이는 마왕 퇴치의 여행을 떠난다. 그 때 마왕군 수왕 크로코다인이 두 사람 앞에 나타나는데...?!