쿠데타를 준비하면서도 학교축제 실행위원장으로서 짧은 평화의 시간을 보내던 를르슈.
그러나 그 축제에 에어리어 11의 총독 유페미아가 등장한다.
그녀는 흑의 기사단의 존재를 위협하는 '행정특구 일본'의 설립을 선언한다….
장대한 스토리의 제1막이 클라이맥스를 맞이한다!

를르슈와 스자쿠의 유년기를 그린 번외편도 수록.