클라라는 크리스마스 선물로 호두까기 인형을 받게 되었어요. 하지만 장난꾸러기 프리츠는 금세 인형을 망가뜨리고 맙니다. 그런데 이게 웬일일까요? 속상해서 울다 지쳐 잠든 클라라가 한밤중에 일어나 보니, 주석 병정들이 쥐떼들과 싸우고 있고, 병정을 지휘하고 있는 것은 바로 프리츠가 망가뜨린 호두까기 인형이 아니겠어요! 클라라의 도움으로 쥐 왕을 물리친 호두까기 인형은 설탕 공주의 성으로 클라라를 초대합니다. 또 달걀 과자와 캐러멜과 머핀이 춤추는 마술의 성에서는 성대한 잔치가 벌어집니다.

해마다 크리스마스가 다가오면 전 세계 수많은 극장에서 공연되는 차이코프스키의 『호두까기 인형』을 아름다운 그림책에 아름다운 선율과 함께 담아냈습니다. 왕자로 변한 호두까기 인형이 자신을 끝까지 돌봐 준 소녀 클라라를 마법의 궁전으로 안내한다는 재미있는 이야기에 더해, 화려한 무대 의상과 다채로운 음악으로 어린이들과 어른 모두의 사랑을 받아온 발레극을 한 권의 책과 시디로 직접 감상해 볼 수 있도록 했습니다.