루케도니아를 지켜내기 위한 귀족들의 힘겨운 사투가 시작된다!

무자카는 웨어 울프가 저지른 만행을 귀족의 전대 로드를 만나고 나서 비로소 알게 되고, 웨어 울프의 현 로드 마두크는 진실을 알게 된 무자카를 제거하기로 결심한다. 한편 귀족을 배신한 가주들과 웨어 울프가 비밀리에 손을 맞잡고 루케도니아를 침공하자, 이에 맞서는 가주들의 힘겨운 사투가 시작된다.

무자카는 마두크에게 자신이 자리를 비운 사이 일어난 일들에 관한 소식을 듣는다. 그러나 귀족의 전대 로드를 통해 무자카가 알게 된 사실은, 웨어 울프가 수많은 인간들을 무참히 학살했다는 것! 무자카는 마두크를 추궁하고 동족과의 불신의 벽이 생긴 채 라이를 만나러 가는데…….